Čas bojovať, alebo sa skryť? Svet démonov zmení všetko ...
Po dramatickom úteku zlodejov dymu z Rossarbu je všetko hore nohami: princeznú Catherine všetci vidia ako zradkyňu. Tash má zlomené srdce, pretože prišla o svojho jediného priateľa. Edyona hľadajú pre vraždu. March v srdci skrýva zradu svojho nového milenca. Ambrose túži po odplate. Do toho všetkého je armáda brutálneho kráľa Aloysia pri chuti a chce sa zmocniť Pitorie aj Calidora. Svet horí ... a démoni medzitým spriadajú vlastné plány.